Do prawidłowego działania strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.
Do prawidłowego działania strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.
Fundu Dom Inwestycyjny prowadzi działalność pod nadzorem KNF, na podstawie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Inwestycje kapitałowe
Inwestycje w nieruchomości
Finansowanie
Ubezpieczenia
Negocjacje cenowe
Edukacja
Doradztwo prawne i księgowe
Doradztwo marketingowe
1.
Badanie wiedzy i doświadczenia
Ocena wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta. Ustalenie celów finansowych, horyzontu czasowego, a także preferencji, w tym skłonności do ryzyka.
2.
Przeprowadzenie audytu majątku
Zebranie kompleksowej informacji o sytuacji finansowej i pozafinansowej wpływającej na majątek Klienta, w tym obecnej struktury aktywów, sytuacji zawodowej oraz zaplanowanych celów finansowych.
3.
Opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej
Określenie progowego udziału poszczególnych klas aktywów – potencjalny zysk do akceptowanego ryzyka – w modelowym, dopasowanym do określonego profilu inwestycyjnego Klienta portfelu funduszy inwestycyjnych.
4.
Wdrożenie strategii inwestycyjnej
Dogłębna analiza aktualnych warunków rynkowych i prognoz analitycznych, na podstawie których wydawana jest rekomendacja zalecanej alokacji poszczególnych funduszy we wdrażanej strategii. Finalna decyzja należy do Klienta.
5.
Kontrola i aktywność
Regularne monitorowanie sytuacji rynkowej i kontrolowanie portfela inwestycyjnego, a także aktywność w momencie realizacji celu lub przekroczenia dopuszczalnego ryzyka.
Umów konsultacje i dowiedz się jak możemy zapewnić Ci kompleksową opiekę.
;)
